Stay With Me заимствован из сессии 1955 года, в ходе которой были записаны только семь песен из альбома, без каких-либо дополнительных мелодий или альтернативных дублей. Первым пианистом, назначенным на это свидание, был Карл Дринкард, но в последнюю минуту он поссорился с певцом и басистом Леонардом Гаскином и был уволен. На свидании присутствовал барабанщик Джо Джонс (хотя он не играл, так как барабанщиком на всех выступлениях был Кози Коул), и он срочно вызвал Билли Тейлора на замену. Этот концерт, записанный для Нормана Гранца, произвел на свет одни из лучших музыкальных произведений, написанных Билли на более позднем этапе ее карьеры.