Билли Холидей начала свою карьеру звукозаписи с выдающейся серии выступлений в небольших группах на лейбле Columbia, записанных в период с 1935 по 1941 год. Когда в 1952 году она подписала свой последний долгосрочный контракт с Норманом Гранцем, он попытался повторить волшебство выступлений в небольших группах, окружив её блестящими джазовыми солистами того времени. Этот альбом, содержащий записи с её сессий 1952 и 1954 годов, первоначально был выпущен на 10-дюймовой виниловой пластинке на лейбле Гранца, Clef Records, а здесь он дополнен четырьмя дополнительными треками.
