Оригинальное издание на двух полноформатных компакт-дисках, записанных на шестичасовом концерте группы Mule в театре Saenger в Новом Орлеане в мае 2003 года. Двадцать пять гостей, включая тринадцать басистов, присоединились к Уоррену Хейнсу (гитара / вокал) и Мэтту Абтсу (барабаны) в записи, которую впоследствии назвали одним из лучших концертных альбомов всех времен. Среди гостей - JACK CASADY (Jefferson Airplane & Hot Tuna), BELA FLECK (THE DIRTY DOZEN BRASS BAND), SONNY LANDRETH, JASON NEWSTED (Ozzy Osbourne & Metallica), GEORGE PORTER JNR (The Meters), MIKE GORDON (Phish), ROGER GLOVER (Deep Purple), BERNIE WORRELL (Parliament & Funkadelic), DAVID HIDALGO (Los Lobos) и ART NEVILLE (Neville Brothers).