Американский психоделический поп-квинтет Paper Garden в 1967–1968 годах завоевал прочную репутацию, выступая перед студентами университетов в родном Нью-Йорке и соседних штатах. Затем они получили заказ на запись дебютного альбома с британским продюсером Джеффом Тернером для лейбла Musicor. В результате получился концептуальный альбом, состоящий из совершенно новых композиций. В некоторых песнях ситары и табла сменяются элементами барокко и оркестрованными интерлюдиями, а беззаботный психоделический поп звучит то в одном, то в другом направлении и часто оказывается ближе к британскому психоделическому звучанию, чем к тому, что можно услышать в Штатах. Редкий и насыщенный альбом! Выпущен в 1969 году.
