Студийный альбом американского блюзмена Мадди Уотерса, вышедший в 1977 году. Альбом был записан за три дня. В записи участвовала гастрольная группа Уотерса того времени, состоящая из гитариста Боба Марголина, пианиста Пайнтопа Перкинса и барабанщика Уилли Big Eyes Смита, также были гармонист Джеймс Коттон и басист Чарльз Калмес, которые в прошлом выступали как с Джонни Винтером, так и с Джеймсом Коттоном. Три песни на альбоме - Mannish Boy, I Want to Be Loved и I Can’t Be Satisfied - были перезаписью песен, которые ранее были записаны для Chess Records. The Blues Had a Baby and They Named It Rock and Roll, Pt. 2 была написана в соавторстве с Брауни МакГи. Bus Driver - в соавторстве с Терри Абрахамсоном. Релиз получил премию Грэмми.
