Второй альбом квинтета, состоящего на четыре части из канадцев и на одну часть из жителей Арканзаса, может похвастаться большим количеством будущих хитов, чем любая другая студийная запись Band, среди которых выделяются такие композиции, как хит Джоан Баэз «The Night They Drove Old Dixie Down», «Across the Great Divide» и «Up on Cripple Creek», среди десятка неизменно запоминающихся треков. Однако менее известные оригинальные композиции группы, такие как трогательно прекрасная «Whispering Pines» и загадочная «Unfaithful Servant», играют решающую роль в придании этому классическому альбому 1969 года его неповторимого колорита.