Пути Дюка Эллингтона и Эллы Фицджеральд наверняка пересекались много раз в тридцатые, сороковые и начало пятидесятых годов. Однако никаких записей о сотрудничестве двух легендарных музыкантов не сохранилось до 1957 года, когда Норман Гранц продюсировал серию сессий больших и малых групп. На этом альбоме Элла поет мелодии Эллингтона в сопровождении небольшой группы, в которую входят тенор-саксофонист Бен Вебстер и легендарный скрипач Стафф Смит, а также постоянный аккомпаниатор Эллы Пол Смит и великий Оскар Петерсон, играющие на фортепиано, а также Барни Кессель и Херб Эллис, по очереди играющие на гитаре.
